Pilotage 360
Un accompagnement continu
Bénéficiez d'un suivi patrimonial régulier, sans engagement de durée. Résiliable à tout moment.
Ce que comprend le pilotage 360
- ✓Points réguliers avec votre conseiller
- ✓Ajustements selon vos projets et la fiscalité
- ✓Veille et alertes sur vos enveloppes
- ✓Accès privilégié à votre conseiller
- ✓Opportunités d'investissement en avant-première
SUIVI +
39 € / mois
Votre situation est stable
- ✓Frais sur versement plus faibles
- ✓2 RDV par annuel
- ✓Vision en temps réel de tous vos comptes
- ✓Calendrier aptrimonial
- ✓Déclaration de revenu : -30%
PILOTAGE
78 € / mois
Votre situation évolue
- ✓0% de frais sur versements
- ✓4 RDV par an
- ✓Vision en temps réel de tous vos comptes
- ✓Bilan patrimonial actualisé chaque année
- ✓Avis de valeur et arbitrage immobilier
- ✓Déclaration de revenus : -50%
Votre bilan initial n'est pas perdu : il finance votre entrée
6 mois offerts si la convention est signéee dans les 30 jours suivant la remise de votre rapport de conseil (hors diagnostic express)