Notre accompagnement
Des formules claires et tarifées
Du diagnostic ponctuel au pilotage dans la durée. Le premier échange est toujours offert et sans engagement.
100 % à distance
Diagnostic express
99 €
Honoraires TTC. Premier échange offert et sans engagement.
L'état des lieux patrimonial, pour y voir clair.
- ✓Photographie complète de votre situation
- ✓Identification des points de vigilance
- ✓Premières pistes d'optimisation avec recommandations personnalisées par mail
- ✓Mise en place des contrats et suivi annuel
Recommandée
Stratégie
480 €
Honoraires TTC. Premier échange offert et sans engagement.
Le bilan complet et le plan d'action.
- ✓Bilan patrimonial approfondi
- ✓Stratégie chiffrée avec plan d'action, en architecture ouverte
- ✓Validation ensemble de la stratégie
- ✓Mise en place de ce qui a été validé et suivi annuel
Stratégie + Immo
750 €
Honoraires TTC. Premier échange offert et sans engagement.
La Stratégie augmentée du volet immobilier.
- ✓Tout le contenu de la formule Stratégie
- ✓Analyse de votre projet immobilier
- ✓Aide à la négociation
- ✓Stratégie de financement et d'assurance
- ✓Optimisation fiscale
Sans engagement
Vision / Suivi + / Pilotage
Le pilotage de votre patrimoine dans la durée.
à partir de 19 € / mois ou 190 € / an (soit 2 mois offerts)
Prendre rendez-vous- ✓Point annuel avec votre conseiller
- ✓Ajustements selon vos projets et la fiscalité
- ✓Veille et alertes sur vos enveloppes
- ✓Agrégation de vos comptes bancaires
- ✓Opportunités d'investissement en avant-première
Prendre rendez-vous
Réservez un créneau avec un conseiller pour échanger sur votre situation.
Autres prestations
Sur devis.
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